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43公司獲得推薦評級-更新中

時間:2022年04月22日 22:35:39 中財網
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【21:41 寧德時代(300750)2021年年報點評:業績符合預期 龍頭技術+供應鏈壁壘深厚】

  4月22日給予寧德時代(300750)推薦評級。

  投資建議: 該機構預計公司22-24 年實現歸母凈利潤318、403、553 億元,同比增速為100%、27%和37%,當前股價對應PE 分別為30、24、17 倍,考慮公司產能快速擴張,儲能快速增長及全球新能源市場需求快速增增加,維持“推薦”評級。

  風險提示:新能源車銷量不及預期;原材料價格波動超預期;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次買入評評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次“買入“評評級、1次持有評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級、1次增持評評級、1次推薦評評級、1次優于大市評級。


【21:41 中國移動(600941)2022年一季報點評:固網業務改善明顯 DICT業務高速增長】

  4月22日給予中國移動(600941)推薦評級。

  投資建議:伴隨公司數字化轉型全面推進,業績有望穩定增長,預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為1240.12/1331.79/1419.37 億元,當前市值對應PE 倍數為11X/11X/10X,公司A 股上市以來的估值中樞為11.7 倍。維持“推薦”評級。

  風險提示:資本開支投入超預期;數字化轉型進展不及預期;網絡運維、電費支出超預期
  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次"買入"評級、1次?買入-A?評級、1次“買入“評級。


【20:41 中曼石油(603619)2021年年報點評:高速成長的原油股】

  4月22日給予中曼石油(603619)推薦評級。

  投資建議:油價高位背景下,公司原油產量加速提升,2021 年業績實現扭虧為盈,勘探業務達到70%以上的高毛利,同時鉆井工程和裝備毛利率均明顯恢復, 三大業務協同效應顯著。該機構預計2022-2024 年公司歸母凈利為4.75/9.67/13.17 億元,對應EPS 分別為1.19/2.42/3.29 元,對應2022 年4 月22 日的PE 分別為14 倍、7 倍、5 倍。維持“推薦”評級。

  風險提示:新礦勘探和開采的速度較慢的風險;油價下降的風險;海外疫情反復影響海外油田作業的風險。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次推薦評級、1次審慎推薦評級。


【20:31 福龍馬(603686):環衛裝備業績承壓 環衛服務穩定增長具有可持續性】

  4月22日給予福龍馬(603686)謹慎推薦評級。

  風險提示::
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次謹慎推薦評級。


【19:36 安寧股份(002978)2022年一季報點評:鈦精礦價格保持強勢 產業鏈延伸布局】

  4月22日給予安寧股份(002978)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:該機構認為,受益于鈦精礦價格保持強勢,且技改項目完成后,鈦精礦產量有望逐漸提升,公司2022-24 年歸母凈利潤預計依次為14.64/16.72/18.50 億元,對應4 月21 日收盤價的PE 為10x、8x 和8x,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:產品價格大幅波動,下游需求不及預期,新冠疫情持續影響。

  該股最近6個月獲得機構5次增持評級、4次買入評級、1次推薦評級。


【19:31 中國人壽(601628):價值增長承壓 投資守正應變】

  4月22日給予中國人壽(601628)推薦評級。

  投資建議:2021 年國壽在各種不利因素(NBV 負增長、價值率及新單下行、人力超預期脫落)影響下,EV 增速有所放緩。目前代理人改革已進入深水區,從人力萎縮規模及速度看,公司堅持渠道轉型,壓實隊伍質量。宏觀經濟及外部環境的不確定性一定程度上增加了公司改革的難度,市場需要時間和耐心去逐步驗證改革成果。當前市值遠低于內含價值,安全邊際較高,關注壽險持續深化改革后對于經營基本面的改善帶來的機會。該機構預計2022/2023/2024 年中國人壽BPS 為18.60/20.48/22.63 元,EPS 為2.04/2.35/2.74 元(2022/2023 前值:2.73/3.30 元),給予0.83 倍PEV,對應目標價35.5 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:“新冠”疫情反復、壽險改革不及預期、權益市場波動。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-A投資評級、1次買入-B評級、1次買入評評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評評級、1次增持評評級、1次持有評級。


【19:26 德賽西威(002920)首次覆蓋報告:立足智能座艙并發力自動駕駛 增長第二曲線勾勒清晰】

  4月22日給予德賽西威(002920)推薦評級。

  投資建議:公司是國內領先的智能座艙Tier1,在信息娛樂系統和顯示模組等方面產品優勢較為明顯。公司同主流車廠都有著緊密的合作,在手訂單充裕,也為后續的增長奠定了基礎。同時,公司也正在利用與英偉達在自動駕駛方面的合作,發力ADAS域控制器,國內已經在與小鵬等車廠開展合作,正在研發的IPU04 也有望在短期內量產,同樣在手訂單較為充裕。該機構預計公司2022-2024 年EPS 分別為2.07 元、2.78 元和3.65 元,對應4 月21 日的PE 分別為54.7X、40.8X 和31.0X。該機構看好公司在智能車賽道的布局和發展前景,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:1)市場需求不及預期。公司戰略性產品主要應用在智能車上,雖然當前需求十分旺盛,但依然面臨著宏觀經濟壓力大、汽車成本上揚以及缺芯等問題,智能車最終產銷可能不及預期,也有可能直接對公司的產品需求增長造成影響。2)市場競爭加劇風險。公司雖然在座艙及域控方面競爭能力比較強,但是由于賽道的火熱,新進入者進入者也正在增多,可能會給公司的業務帶來挑戰。3)新產品拓展可能不及預期。公司與英偉達持續合作的IPU 系列產品目前主要在于新勢力車廠合作,體量和市場影響力還有非常大的上升空間,后續如果不能獲得新客戶或者擴大市場,新業務增長可能存在瓶頸
  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級、1次買入-B評級、1次買入評評級、1次優于大市評級。


【19:26 皓元醫藥(688131):前、后端業務齊發展 各項能力快速提升】

  4月22日給予皓元醫藥(688131)推薦評級。

  風險提示:若不能滿足客戶需求,公司可能丟失訂單甚至丟失客戶;藥物的研發、銷售存在不確定性,若進度低于預期,可能影響公司盈利;高速擴張期時若公司管理能力提升跟不上節奏,可能影響運營質量。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次買入-A的投評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次公司增持-A評級。


【19:26 科大訊飛(002230)年報點評:源頭核心技術持續領先 人工智能應用落地成效顯著】

  4月22日給予科大訊飛(002230)推薦評級。

  盈利預測與投資建議:根據公司的2021 年年報,該機構調整業績預測,預計公司2022-2024 年的歸母凈利潤分別為19.15 億元(前值為24.60 億元)、24.49 億元(前值為33.68 億元)、31.47 億元(新增),EPS 分別為0.82 元、1.05 元和1.35 元,對應4 月21 日收盤價的PE 分別約為48.1、37.6、29.2 倍。公司是我國人工智能領域龍頭企業,擁有自主知識產權的國際領先的人工智能技術。當前,人工智能作為我國新基建的重要內容,人工智能產業正持續迎來更有利的產業發展環境。公司持續推進“平臺+賽道”的人工智能戰略,在智慧教育、智慧醫療、開放平臺與消費者業務等各賽道業務上,已取得顯著的應用成效。該機構看好公司人工智能業務的未來發展,維持對公司的“推薦”評級。

  風險提示:(1)競爭加劇風險。公司以人工智能技術及應用作為核心業務,作為產業熱點,包括BAT 等巨頭以及眾多創業公司均在此領域重點布局,市場競爭加劇可能影響公司業績。(2)技術進展不及預期。作為革命性的前沿新興技術,人工智能的技術水平仍遠未成熟,如技術進步不及預期,公司高額的研發投入則可能形成損失。(3)商業化進程緩慢。人工智能技術要產生商業價值,仍需依靠合適的應用場景以落地,如因市場接受度低或其他因素導致落地進展緩慢,也將對公司經營造成壓力。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次增持評評級、2次強推評級、2次買入評評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【18:41 銅陵有色(000630)2021年年報點評:業績創新高 業務進入共振】

  4月22日給予銅陵有色(000630)推薦評級。

  投資建議:公司主要產品價格年初以來均有所上漲,行業景氣度高,高價之下公司利潤有望再創新高。該機構上調公司2022-2024 年歸母凈利至39.36、41.54和44.60 億元,EPS 分別為0.37、0.39 和0.42 元;對應4 月22 日收盤價的PE分別為10、9 和9 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:銅礦供應超預期增長,硫酸或冶煉加工費下跌,資產注入進度不及預期等
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級。


【18:41 科銳國際(300662)2021年年報點評:靈活用工持續高增 加大研發投入布局未來】

  4月22日給予科銳國際(300662)推薦評級。

  投資建議:公司為國內人力資源服務龍頭:1)靈工主業成長空間大,適應當前就業形勢下員工/企業兩端的需要,有望持續高增。2)技術中臺和數字中臺的基礎建設推進,有望降本增效;3)公司發力數字化/平臺化轉型,有望依托新業務打開第二成長曲線,并在長期依托技術驅動充分發揮平臺效應。預計公司22/23/24年歸母凈利潤分別為3.26/4.17/5.35 億元,對應PE 分別為28x/22x/17x,維持“推薦”評級。

  風險提示:新冠疫情反復,宏觀經濟增速不及預期,研發進展不及預期
  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、11次增持評級、4次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評評級、1次買入-A投資評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次“買入“評級。


【17:46 珀萊雅(603605)年報點評:主品牌持續升級、放量 多品牌矩陣逐步成型】

  4月22日給予珀萊雅(603605)推薦評級。

  盈利預測和估值:基于公司2021 年業績及2022 年一季度經營情況,該機構預計公司2022-2024 年營收59.88 億元(前值為58.06 億元)、75.47 億元(前值為69.98 億元)、93.61 億元(新增),歸母凈利潤7.46 億元(前值為7.57 億元)、9.43 億元(9.56 億元)、11.78 億元(新增),對應目前股價的PE 分別為48.9 倍、38.7 倍、30.9 倍。公司主品牌持續升級,大單品發展勢頭良好,線上銷售持續增長,多品牌矩陣逐步成型,維持“推薦”評級。

  風險提示:1)行業競爭加劇風險;2)新產品推廣不如預期風險;3)化妝品品牌發展不如預期風險;4)國家政策趨嚴風險。

  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、16次增持評級、9次推薦評級、4次買入-B評級、3次買入評評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次增持評評級、2次跑贏行業評評級、1次審慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次“推薦評評級、1次持有評級。


【17:41 舍得酒業(600702):略超預告中樞 渠道能力強化】

  4月22日給予舍得酒業(600702)推薦評級。

  投資建議:當前更看終端強化與執行,估值具備一定性價比,維持“推薦”

  評級。公司Q2 面臨疫情擴散、需求承壓及高基數等壓力,關鍵看二季度終端管控與執行情況,若公司能持續維持批價水平,合理平衡回款進度與庫存水位,當前業績彈性下,估值已具備一定性價比。該機構維持公司盈利預測,預計2022-2024 年EPS 為5.37/6.88/8.37 元??紤]到外部環境企穩后公司的擴張彈性,維持目標價210 元,對應23 年30 倍PE,維持“推薦”評級。

  風險提示:疫情擴散需求不振致價盤失控、庫存過高的風險,競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、5次“推薦”投資評級、5次跑贏行業評級、5次增持評級、4次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次審慎推薦評級、1次買入評評級、1次目標價及評評級。


【17:36 寧德時代(300750)2021年報點評:業績大幅增長 全球龍頭地位穩固】

  4月22日給予寧德時代(300750)推薦評級。

  投資建議:維持推薦評級。預計公司2022年、2023年EPS分別為12.21元、17.42元,對應PE分別為34倍、23倍,維持推薦評級。

  風險提示。原材料價格大幅上漲導致毛利率下滑風險;新能源汽車產銷不及預期導致需求下滑風險;市場競爭加劇風險;新產品和新技術迭代風險等。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次買入評評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、1次“買入“評評級、1次持有評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級、1次增持評評級。


【16:41 生物股份(600201):產品矩陣與結構持續優化 研發投入蓄力未來】

  4月22日給予生物股份(600201)推薦評級。

  投資建議 公司作為動物疫苗龍頭企業,口蹄疫疫苗市占率行業第一,且研發投入大,為后續新品蓄力。同時考慮到下游養殖行業上行周期的到來,養殖場/戶疫苗接種意愿將逐步回歸,覆蓋率有望提升,進而帶動公司疫苗銷量顯著提升,利好業績增長。該機構預計公司 2022-2023年 EPS 分別0.42、0.49 元,對應PE 為24、20 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次持有評級。


【16:36 麥格米特(002851):訂單增勢向上 靜待交付改善】

  4月22日給予麥格米特(002851)推薦評級。

  投資建議:公司圍繞核心技術平臺實現多極發展,各項主營業務發展勢頭向上。盡管短期由于外部因素導致公司成本端壓力增大、訂單交付有所滯后,但是公司目前訂單增速向上,保持著良好的發展趨勢。從中長期看,公司成長路徑清晰,隨著平臺建設的完善和不斷的外延拓展,原有業務的份額增長和新業務的放量有望推動公司業績實現較快增長??紤]到原材料價格處于高位、中高端芯片短缺等因素對公司交付的影響,該機構下調對公司22/23 年的歸母凈利潤預測分別為5.05/6.90 億元(前值分別為6.45/8.70 億元),新增對公司24 年歸母凈利潤預測為10.05 億元,對應4 月21 日收盤價PE 分別為19.4/14.2/9.7倍。維持“推薦”評級。

  風險提示:1)若IGBT、芯片等上游核心原材料持續短缺,將對公司業績產生不利影響;2)若宏觀經濟大幅下行,將對公司業績產生不利影響;3)若電源、工業自動化等行業競爭加劇,將對公司業績產生不利影響。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評評級、1次買入評評級。


【15:52 好太太(603848)2021年報點評:產品結構持續優化 控本節流下利潤端有望明顯改善】

  4月22日給予好太太(603848)推薦評級。

  風險提示:原材料價格大幅提升,家居需求不及預期,地產銷售不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構3次推薦評級、3次增持評級、2次買入評級、2次買入-A的投評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級、1次創新發展中心評級。


【15:46 珀萊雅(603605)21年報點評:大單品策略持續發力 優質內容營銷不斷強化品牌建設】

  4月22日給予珀萊雅(603605)推薦評級。

  投資建議:
  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、15次增持評級、8次推薦評級、4次買入-B評級、3次買入評評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次增持評評級、2次跑贏行業評評級、1次審慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次“推薦評評級、1次持有評級。


【15:42 中閩能源(600163):平海灣海風二期投產 后續資產注入可期】

  4月22日給予中閩能源(600163)推薦評級。

  風險提示::
  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次推薦評級、1次盈利預測與評評級、1次增持評級、1次增持評評級。


【15:42 新強聯(300850):2021年穩健發展 2022Q1盈利性超預期】

  4月22日給予新強聯(300850)推薦評級。

  投資建議:考慮到公司各項業務發展勢頭較好,預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別是7.5/9.3/11.1 億元,對應PE 分別是25x/20x/17x,維持“推薦”評級。

  風險提示:新項目投產進度低于預期風險,疫情影響需求風電。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評評級。



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