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31公司獲得推薦評級-更新中

時間:2022年04月21日 20:50:33 中財網
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【20:50 拓邦股份(002139):供應鏈壓力及費用影響短期利潤 看好長期發展】

  4月21日給予拓邦股份(002139)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。智能控制器應用場景不斷拓展,公司作為龍頭企業優勢持續鞏固,該機構給予2022-2024 年歸母凈利潤預測為6.01/9.51/13.80 億元(原值為6.5/10.39/14.59 億元)??紤]到22 年股權激勵費用對公司業績的影響,公司實際經營性利潤為7.5 億,參考可比公司估值給予公司2022 年25 倍PE 估值,給予目標市值187.50 億元,對應目標價14.92 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:控制器原材料價格波動;大客戶業務份額拓展低于預期;匯率波動對公司匯兌損益的影響。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次目標價和增持評級。


【19:31 圣農發展(002299):21年營收保持增長 利潤受成本與消費壓制】

  4月21日給予圣農發展(002299)推薦評級。

  投資建議 公司為白羽肉雞養殖全產業鏈企業,具備一體化優勢,并持續推進熟食+生食雙曲線同步發展的戰略,行業競爭優勢更顯著,行業周期將進一步被平滑。該機構持續看好其中長期成長性。該機構預計公司2022-2023 年 EPS 分別0.67/1.15 元,對應PE 為29/17 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構7次增持評級、3次買入評級、1次推薦評級。


【16:31 得利斯(002330)2021年年報點評:21年利潤同比高增 屠宰業務景氣度明顯回升】

  4月21日給予得利斯(002330)謹慎推薦評級。

  投資建議:預計22-24 年公司實現營收47.89/59.50/73.38 億元,實現歸母凈利潤0.82/1.32/1.82 億元,折合EPS 分別為0.13/0.21/0.29 元,目前股價對應22-24 年PE 為75/47/34 倍。公司目前估值高于肉制品板塊22 年18 倍整體估值水平,公司是肉制品龍頭,目前全力加大預制菜及牛肉制品領域投入,未來新增產能將逐步投放,高估值有望通過高增長消化。維持“謹慎推薦”評級。

  風險提示:豬肉價格波動超預期,成本上漲超預期,食品安全問題等。

  該股最近6個月獲得機構2次審慎增持評級、1次增持評級、1次謹慎推薦評級。


【16:31 中穎電子(300327)2022年一季報點評:客戶訂單需求飽滿 產品升級+產能釋放助力成長】

  4月21日給予中穎電子(300327)推薦評級。

  投資建議:預計公司2022/23/24 年歸母凈利潤分別為5.15/6.6/7.79 億元,對應現價PE 分別為35/28/23 倍,公司是國內領先的工控MCU 廠商,家電MCU、BMIC、顯示驅動芯片等多產品線成長動能清晰,維持“推薦”評級。

  風險提示:下游市場波動的風險;市場競爭加劇的風險;研發進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次優于大市評級、3次審慎推薦-A評級、2次推薦評級、1次買入評評級、1次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級。


【16:21 恩捷股份(002812):隔膜龍頭優勢明顯 盈利能力維持高位】

  4月21日給予恩捷股份(002812)推薦評級。

  投資建議:隔膜材料在鋰電材料中技術成本壁壘最高,公司作為全球最大的鋰電隔膜巨頭,已在產能規模、產品品質、技術研發和市場拓展等方面建立了明顯的領先優勢。預計公司2022-2023 年營業收入140.5 億元/210.7 億元,歸母凈利潤49.7 億元/73.4 億元,EPS為5.57 元/8.23 元,對應PE 為33.7 倍/22.9 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:新冠疫情對行業沖擊超預期;新能源汽車銷量不及預期;產業政策變化帶來的風險;上游原材料漲幅過大又無法向下游傳導的風險;產能投產不及預期。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、4次強推評級、3次持有評級、3次跑贏行業評評級、2次審慎推薦評級、2次增持評評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦-A評級、1次謹慎推薦評評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次買入建評級、1次買入評評級。


【15:41 紫光國微(002049):業績持續高增 特種IC平臺優勢顯著】

  4月21日給予紫光國微(002049)推薦評級。

  投資策略:公司在特種集成電路技術領域處于國內領先地位,目前已形成七大系列產品。在自主可控、國產替代加速推進的大背景下,公司憑借深厚的技術積累和優秀的產品性能有望受益??紤]國防信息化和芯片國產化背景下公司特種IC 出貨超預期,智能卡業務盈利提升,該機構調升公司22/23 年盈利預測,新增24 年盈利預測,預計公司2022-2024 歸母凈利為27.64/37.69/49.06 億元(22/23 年原值為25.55/34.51 億元),對應的PE 分別為38/28/22 倍,維持公司“推薦”評級。

  風險提示:1)疫情蔓延超出預期:未來如果疫情蔓延超出預期,則對部分公司復工產生較大影響,會對產業鏈公司產生一定影響。2)下游應用領域增速不及預期風險:當宏觀經濟出現波動時,下游應用領域增速不及預期會對公司業績產生一定影響。3)中美貿易摩擦走勢不確定的風險:如果中美之間的貿易摩擦進一步惡化,會對產業鏈公司產生一定影響。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


【15:41 萬泰生物(603392)2022年一季報點評:2022Q1業績超預期增長 馨可寧保持高速放量】

  4月21日給予萬泰生物(603392)推薦評級。

  盈利預測與評級:考慮公司疫苗快速放量及IVD 業務發力,預計公司2022-2024 年營收同比增長87%/23%/19%,維持“買入”評級。

  風險提示:銷售不及預期,研發進展不及預期,政策變化
  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次審慎增持評級、3次增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次審慎推薦-A評級。


【15:36 德業股份(605117)2021年年報點評:逆變器業務高增 看好后續儲能及微逆持續放量】

  4月21日給予德業股份(605117)推薦評級。

  投資建議:雖行業關鍵電子元器件緊缺依舊且家電業務受疫情等多元因素影響承壓,但該機構預計公司憑借優異供應鏈管理能力獲得相對優勢,看好公司今年逆變器業務繼續高速增長。預計德業股份22、23、24 年營業收入分別為61、70、80 億元,歸母凈利潤分別為9、12、15 億元,歸母凈利潤增長率為58.9%、32.3%、19.2%。維持“推薦”評級。

  風險提示:下游需求不及預期風險、公司產能放量不及預期風險等。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次跑贏行業評級、1次推薦評級。


【15:31 海星股份(603115)2021年報及22Q1業績預告點評:量價齊升業績高增 持續擴產未來成長路線清晰】

  4月21日給予海星股份(603115)推薦評級。

  投資建議:公司是全球化成箔龍頭企業,且未來2 年產能規模將保持快速增長、產品結構持續改善、毛利率有望持續優化,公司成長路徑清晰。該機構預計公司2022-2024 年將實現歸母凈利3.37 億元、4.14 億元和5.40 億元,EPS 分別為1.41 元、1.73 元和2.26 元,對應4 月20 日收盤價的PE 分別為15、12 和9 倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:產品價格大幅下跌,募投項目進展不及預期和需求不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級。


【15:31 賽伍技術(603212)2022年一季報點評:Q1業績亮眼 多元化布局持續推進】

  4月21日給予賽伍技術(603212)推薦評級。

  投資建議:該機構預計公司2022-2024 年實現營收47.15/57.97/66.47 億元,增速分別達56%、23%、15%;歸母凈利潤分別為3.60/4.84/5.73 億元,增速112%、34%、18%;對應PE 倍數20x/15x/12x;公司持續多元化布局,有望受益新能源行業高景氣,維持“推薦”評級。

  風險提示:下游需求不及預期,原材料價格波動等。

  該股最近6個月獲得機構4次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【14:21 中國電信(601728)2022年一季報點評:業績符合預期 高質量發展取得成效】

  4月21日給予中國電信(601728)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級。受益于5G 滲透提升、家寬場景拓展以及產業數字化多項業務多點發力,該機構預計公司2022~2024 年營業收入分別為4798.31、5251.98 及5717.95 億元,歸屬于母公司凈利潤分別為286.61、325.52、357.03 億元,對應EPS 分別為0.31、0.36 及0.39 元。根據業務性質不同,公司產業數字化業務中IDC 和云業務均位于國內領先地位,利用分部估值方法計算公司市值為5891.4 億元,給予目標價6.44 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:5G 滲透及流量增長不及預期;ARPU 提升不及預期等
  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次A股跑贏行業評級。


【13:36 黃山旅游(600054)動態報告:靜待疫情后恢復 發力全域旅游】

  4月21日給予黃山旅游(600054)推薦評級。

  投資建議:公司多業態發展推進廣域旅游布局,開拓互聯網直播賽道,并賦能公司平臺、品牌、管理系統??春寐糜萎a品、渠道升級、數字化賦能共同助推公司經營疫后修復。此外,公司徽菜業務開啟全國多點布局,整體營收受局部疫情影響較小,有望持續為公司帶來業績增量??紤]疫情短期沖擊,該機構認為公司將在疫情結束后發力,預計公司2022-2024 年歸母凈利潤為0.48/2.55/3.54 億元,對應PE 為174x/33x/24x,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:疫情反復風險,市場競爭風險,疫苗接種/特效藥進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次增持評級、1次增持評評級、1次中性評級、1次A/B股中性評級、1次買入評級、1次推薦評級。


【13:31 中國電信(601728)2022年一季報點評:業績持續雙位數增長 產業數字化未來可期】

  4月21日給予中國電信(601728)推薦評級。

  投資建議:產業數字化已成為增長引擎,公司即將邁入高質量發展階段,預計公司2022-2024 年歸母凈利潤分別為302.59/349.07/400.75 億元,對應PE 倍數為12x/10x/9x,公司上市以來的估值中樞為15 倍。維持“推薦”評級。

  風險提示:共建共享效果不及預期;產業數字化發展不及預期
  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次A股跑贏行業評級。


【12:31 紫光國微(002049)2021年報點評:受益于集成電路業務收入大幅增長 公司業績維持高增】

  4月21日給予紫光國微(002049)推薦評級。

  投資建議:公司是國內集成電路設計企業龍頭之一,是國內最早從事設計研究智能安全芯片和高可靠集成電路的企業;公司SIM卡芯片業務在中國和全球的市場占有率均名列前茅,在未來數字化改革潮下公司大有可為。該機構預計公司2022-2024年歸母凈利潤,分別為28.96億元、42.01億 元、56.82億元,PE為36倍、25倍、19倍,給予“推薦”評級。

  風險提示:新產品研發不及預期導致業務收入下降的風險;上游原材料價格大幅上漲導致成本增加的風險;信息化改革推進不及預期導致需求下降的風險。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。


【11:46 天地科技(600582):業績穩健 將受益產能新周期】

  4月21日給予天地科技(600582)推薦評級。

  投資建議:從煤炭行業看,煤炭價格處于高位,固定資產投資持續增長,煤機需求較為旺盛,產能建設周期或將來臨。天地科技是服務于煤炭全生命周期的產學研一體化公司,業務齊全、產品優質;智能開采處于國內領先地位,未來有望進一步打開成長空間??紤]煤炭業務波動性等因素,該機構調整公司2022-2023 年EPS 分別為0.49、0.60 元( 前值為0 .53、0.63 元),增加2024 年EPS 預測為0.67,對應4 月20 日收盤價,PE 分別為9.1、7.5、6.7 倍。維持公司“推薦”評級。

  風險提示:1)受宏觀形勢因素影響,可能出現煤炭消費低迷導致煤炭消費量出現大幅下降等,導致固定資產投資放緩;2)海外煤炭價格下降,進口煤增加導致國內煤炭供給過剩,影響公司煤機設備及安全設備收入;3)公司機械制造、煤炭生產和技術服務等如果發生安全事故,可能會對業務正常開展帶來影響;4)一些落后產能退出后,公司可能存在部分應收賬款難以收回的問題,或煤炭行業利潤下降帶來新的應收賬款問題的風險。

  該股最近6個月獲得機構3次推薦評級。


【11:21 凱萊英(002821)2022年一季報點評:雙輪驅動 業績如期高增】

  4月21日給予凱萊英(002821)推薦評級。

  投資建議:公司是國內領先的小分子CDMO企業,持續推進“雙輪驅動”

  風險提示:行業競爭加劇、產能擴建不及預期或產能過剩、匯率大幅波動、人才流失、業績增速低于預期、大客戶流失、行業政策風險等。

  該股最近6個月獲得機構70次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、5次買入-A的投評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次跑贏行業評評級、3次審慎增持評級、2次“買入評評級、1次公司增持評評級、1次增持評評級、1次優于大市評級。


【11:01 威勝信息(688100)2022年一季報點評:一季度表現亮眼 電網數字化改造需求旺盛】

  4月21日給予威勝信息(688100)推薦評級。

  投資建議:公司在手訂單充沛,下游需求高漲,該機構預計公司2022-2024 年營收分別為25.06、34.78、49.44 億元,增速為37%、39%、42%;歸母凈利潤分別為4.69、6.63、9.61 億元,增速為38%、41%、45%,以4 月20 日收盤價作為基準,對應22-24 年PE 為20x、14x、10x。維持“推薦”評級。

  風險提示:電網投資建設不及預期的風險;海外市場開拓不及預期的風險等。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次跑贏行業評評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【10:41 川投能源(600674):楊房溝、兩河口全部投產 沿江新能源打開新成長空間】

  4月21日給予川投能源(600674)推薦評級。

  風險提示::
  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次跑贏行業評評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【10:31 金誠信(603979):礦服+資源業務強成長推動公司進入跨越式發展新階段】

  4月21日給予金誠信(603979)推薦評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計公司2022-2024 年實現營業收入分別為61.3 億元、81.4 億元、96.9 億元;歸母凈利潤分別為8.06 億元、11.22億元和16.15 億元;EPS 分別為1.36 元、1.89 元和2.72 元,對應PE 分別為16.5、11.85 和8.24??紤]公司主營業務的穩定增長性及礦山業務的彈性釋放,該機構給予公司2022 年30 倍PE 估值,目標價格40.4 元(市值約240 億元),維持“推薦”評級。

  風險提示:流動性收縮風險;全球礦山資本開支計劃不及預期;項目國政治風險;公司礦端項目產出不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【10:26 惠倫晶體(300460):高端產品不斷突破 產能擴張迎國產替代紅利】

  4月21日給予惠倫晶體(300460)推薦評級。

  投資建議 公司作為國內晶振龍頭企業,充分受益于5G、物聯網快速發展帶動的晶振需求。在國產替代的背景下,公司在技術、產品、客戶、產能全方面領跑國內廠商,未來增長空間巨大。該機構預計公司2021-2023 年實現營業收入6.77、10.19、14.07 億元,分別同比增長74.68%、50.43%、38.06%;實現歸母凈利潤1.50、2.00、3.05 億元,分別同比增長641.61%、33.82%、52.35%;目前股價對應的PE分別為26.2、19.5、12.8 倍,首次給予推薦評級。

  風險提示 下游需求不及預期的風險,產品價格超預期下跌的風險,公司新產品及項目推進不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構1次推薦評級、1次增持評級。



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